SFAやCRM、Excel・スプレッドシートなどで案件管理を行っていても、「案件レビューが楽になった」と実感できている営業組織は決して多くありません。
その理由は、案件の進捗や顧客とのやり取りが担当者の頭の中に残りやすく、組織として状況を把握するための情報が十分に集約されていないからです。結果として営業会議では、「今どうなっている？」「次回提案はいつ？」「先方の反応は？」といった確認に多くの時間が費やされ、本来行うべき意思決定や打ち手の議論まで辿り着けないケースが見受けられます。
本セミナーでは、営業会議が進捗確認で終わってしまう原因を整理しながら、営業マネージャーが案件の実態を事実ベースで把握し、介入すべき案件に集中できる営業管理の考え方を解説します。
後半では、商談ログやメール、タスクなどの営業活動データをAIが集約・分析し、失注リスクの検知や次に取るべきアクションの提示まで支援する「DealOn」を活用した営業管理の実践例をご紹介します。案件レビューの質を高め、マネジメント工数を削減しながら成果につなげる方法をお伝えします。
セミナーで分かること
- 営業会議が「進捗確認」で終わってしまう根本原因
- SFA・CRM・Excel管理でも案件の実態が見えにくい理由
- 失注リスクを早期に発見し、介入すべき案件を見極める方法
- AIを活用して案件レビューと営業管理を効率化する実践手法
こんな人におすすめです
- 営業会議の多くが状況確認に終始している営業マネージャー
- プレイング業務とマネジメント業務の両立に課題を感じている方
- SFA・CRM・Excelで案件管理をしているが、十分に活用できていない方
- 案件の抜け漏れや失注リスクを早期に把握したい営業責任者・経営者
